我们的用户提出要求，我们就做。知客CRM将在近期推出精雕细琢的项目管理平台（旗舰版增值模块），包括大量对企业内部协作有用的功能。项目管理系统将以模块化的形式与知客CRM原有的业务深度融合，您可以在一个平台内管理您的客户、销售流程，组织团队协同完成项目和任务。我们认为，这项有效的改进将打通您的内外部流程，将内部事项与客户中心衔接得更加紧密。

一、知客CRM的项目管理大概是怎样的？

CRM通常处理面向外部的任务，例如客户跟进，而项目管理通常处理内部流程和任务。项目管理可以组织您的团队有序地完成所有待办事项和任务列表，并使工作过程更快、更简单、更直观，整个项目管理视图以一种可视化的管道方式，阐明了您需要做什么、谁负责以及每个截止日期的里程碑。

知客CRM即将上新的项目管理功能具有以下智能化的功能：

1、任务：一个项目是分多阶段的，每个阶段都有不同的任务。这些任务可以和CRM的各项元数据关联，您也可以随时查看哪些任务的完成情况，从而让您对团队正在做的工作有一个更高层次的看法（即项目鸟瞰图）。您还可以为项目设置一次性、重复性任务。

2、流程化协作：任何一个项目都可以添加若干个流程，当项目到达某个节点或满足某些条件，系统支持自动触发流程，将处于整个流程中的人员调动起来，协同完成任务。

3、任务看板：我们使用类似销售管道的视觉效果设计了项目管理视图。使用任务看板视图查看您正在进行的任务以及已完成的任务，或选择概览选项以快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。

二、CRM+项目管理的优势

许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。将之融合在一起，企业无需在不同解决方案之间切换即可访问您的所有客户数据、待办事项、流程化任务等等。对于企业，可以获得以下好处：

1、克服孤岛：信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，作为一个统一的团队，工作起来会容易得多。

2、改善客户体验：客户体验至关重要。借助CRM和项目管理，您可以减少错误沟通，同时确保更好的质量控制，包括跟踪过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当，该平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。

3、节省时间：CRM+项目管理通常使用看板或甘特图，使您的待办事项非常直观且易于理解。它标出最后期限，有助于团队按时完成内部和外部事项，这也是改善客户体验的好方法。而且由于您的所有信息都集中在一个地方，您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。

4、省钱：您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是，当一个平台能够同时兼顾这两者，您无疑可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。

结论

将CRM与项目管理系统相结合，您将能为客户提供更好的体验，为内部提供更多的生产力，同时减少团队的工作压力。知客CRM推出项目管理系统的目的就是帮助企业进一步节省时间、理清工作流程，使更多业务环节和内部事务进一步“以客户为中心”，帮助企业更好地开展业务。最后，请稍待片刻，我们将立即上新！

                           

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

加我微信: sumwb886 备注: 外包

免费领推广引流方案+100种卖货方法